STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2024 PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) senilai Rp1 triliun akan ditawarkan kepada investor pada 14-18 November 2024. Adapun pencatatan obligasi TAFS di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 November 2024.
Berdasarkan prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan kepada investor di Jakarta, Jumat (25/10/2024) disebutkan, obligasi yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV TAFSÂ senilai total Rp5 triliun itu terdiri atas 2 seri. Yakni, seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp600 miliar dan bunga 6,35% per tahun berjangka waktu 370 hari, dan seri B senilai Rp400 miliar memiliki tenor tiga tahun dengan bunga 6,60% per tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 21 Februari 2025. Sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 1 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A, dan 21 November 2027 untuk obligasi Seri B.
Seluruh dana hasil penerbitan obligasi TAFS tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi,  akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi IV TAFS Tahap IV/2024 adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Indo Premier Sekuritas, PT PT Bahana Sekuritas, dan PT Mega Capital Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
