STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) senilai Rp500 miliar akan ditawarkan kepada investor pada 1-2 Juli 2025. Pencatatan Sukuk Ijarah SMDR di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2025. Ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMDR senilai total Rp2 triliun.
Seperti dikutip dalam prospektus rencana penawaran umum Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh Manajemen SMDR, Kamis (19/6/2025), sukuk ijarah dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp44,25 miliar per tahun tersebut memiliki jangka waktu lima tahun.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi, dimana tanggal pembayaran cicilan imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada 4 Oktober 2025, sedangkan pembayaran cicilan imbalan Ijarah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan 4 Juli 2030.
Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk memberikan pembiayaan kepada entitas anak yaitu PT Galangan Samudera Madura (“GSM”) dengan sistem bagi hasil dengan proyeksi tingkat imbal hasil setara dengan suku bunga penjaminan LPS (“Lembaga Penjamin Simpanan”) ditambah margin keuntungan.
Selanjutnya dana ini akan digunakan oleh GSM dalam pembangunan fasilitas Shipyard (Slipway & Graving Dock), Jetty, Floating Area serta fasilitas-fasilitas penunjangnya (workshop, hangar dan waste management) di Madura.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Sukuk Ijarah I Tahap II Tahun 2025 SMDR adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebagai penjamin secara kesanggupan penuh. Sukuk Ijarah Perseroan ini telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan rating idA+(sy) (Single A Plus Syariah). (konrad)
