STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Manajemen PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) berencana melakukan penawaran umum terbatas (PUT) sebanyak-banyaknya 3,14 miliar saham seri B tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau private placement pada Juni 2023. Jumlah PUT saham tersebut mencapai 273,15% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
Direksi menjelaskan, rencana PUT tersebut terlebih dahulu akan dimintakan persetujuan kepada pemegang saham perseroan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BEEF yang akan diselenggarakan pada 31 Mei 2023.
Menurut Direksi, pelaksanaan PUT tersebut dalam rangka mengkonversi sebagian utang Perseroan menjadi saham. Pasalnya, sesuai akta perjanjian penyelesaian utang dan putusan perdamaian dalam perkara PKPU, perseroan wajib melakukan restrukturisasi utang dengan mengonversi sebagian utang BEEF menjadi saham.
Seperti diketahui, Perseroan harus menyelesaikan pembayaran kembali sebagian utang BEEF senilai Rp350 miliar kepada krediturnya yakni Asia Agri International Pte Ltd, yang merupakan entitas non-afiliasi sekaligus kreditur separatis BEEF.
Saat ini, jumlah utang BEEF kepada Asia Agri International Pte Ltd, sebesar Rp569,74 miliar. Ini terdiri atas utang pokok sebesar Rp452,75 miliar, bunga Rp67,97 miliar, serta denda sebesar Rp49,02 miliar. Dengan konversi utang menjadi ekuitas maka jumlah liabilitas BEEF akan turun signifikan jadi Rp350 miliar, dari Rp881,306 miliar (terutama utang jangka panjang).
Selain itu, struktur permodalan BEEF juga akan mengalami perbaikan cukup signifikan pasca pelaksanaan PUT saham tersebut. Ekuitas BEEF yang semula negatif Rp266,288 miliar akan menjadi surplus Rp83,71 miliar.
