STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2022 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) senilai Rp408,80 miliar ditawarkan kepada investor pada 03-04 Juli 2023. Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan I TRIM senilai total Rp1,1 triliun. Demikian informasi tambahan prospektus yang disampaikan manajemen TRIM di Jakarta, Selasa (27/6).
Menurut manajemen TRIM, obligasi tersebut terdiri atas seri A senilai Rp100 miliar dengan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan bunga 6,75% per tahun, dan Seri B Rp308,80 miliar dengan bunga 9,25% per tahun dan tenor tiga tahun.
Manajemen TRIM mengemukakan, dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi setelah dikurangi dengan biaya biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Obligasi TRIM ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 07 Juli 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan pernyataan efektif untuk penerbitan obligasi ini pada 26 Juni 2023.
Penjamin pelaksana emisi obligasi TRIM adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai wali amanat.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseroan telah memperoleh peringkat idA (single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
