STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank SMBC Indonesia Tbk atau disebut SMBC Indonesia menawarkan obligasi Berkelanjutan V tahap III tahun 2025 senilai Rp816,050 miliar pada 27-28 Agustus 2025. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 29 Agustus dan pada 02 September 2025. Obligasi SMBC Indonesia akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 03 September 2025.
Dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan manajemen SMBC Indonesia, dikutip Kamis (28/8/2025), obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan V SMBC Indonesia dengan target dana senilai total Rp3 triliun.
Dalam prospektus tambahan tersebut terungkap, obligasi SMBC Indonesia ini terdiri atas dua seri, yaitu seri A dengan jumlah pokok Rp670,650 miliar berjangka waktu tiga tahun memiliki bunga 6,10% per tahun, dan seri B senilai Rp145,400 miliar dengan tenor lima tahun dan bunga 6,20% per tahun.
Bunga obligasi SMBC Indonesia akan dibayarkan setiap tiga bulan dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 02 Desember 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah 02 September 2028 untuk obligasi seri A, dan tanggal 02 september 2030 untuk seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit.
Obligasi berkelanjutan Bank SMBC Indonesia V ini telah memperoleh peringkat nasional dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idAAA (Triple A) pada 24 Maret 2024 dan memperoleh penegasan kembali dari Pefindo melalui surat tanggal 10 Juli 2025.
