STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) senilai Rp390 miliar akan ditawarkan kepada investor pada 25 -27 Juli 2024. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 28 Juni 2024 dan 2 Juli 2024. Sedangkan Pencatatan obligasi BCAP di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 3 Juli 2024.
Direksi BCAP dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Selasa (25 /6/2024) menjelaskan, obligasi yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV BCAP senilai total Rp650 miliar itu terdiri atas tiga seri, yakni seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp171,715 Â miliar berbunga tetap 10,25% per tahun memiliki tenor 370 hari, seri B sebesar Rp10,005 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan bunga tetap tetap 11,75% per tahun, dan seri C senilai Rp2,325 miliar memiliki tenor lima tahun dan bunga tetap 12,50% per tahun. Sedangkan sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak Rp205,955 miliar akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).
Bunga obligasi BCAP dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 2 Oktober 2024,  sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada 11 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 2 Juli 2027 untuk obligasi seri B, dan 2 Juli 2029 obligasi Seri C.
Menurut Direksi BCAP, dana hasil penawaran umum obligasi tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sekitar 55,5% akan digunakan untuk pelunasan (refinancing) seluruh pinjaman Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2024, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin emisi Obligasi IV BCAP tahap II/2024 adalah PT MNC Sekuritas, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. Dalam rangka penerbitan obligasi tersebut, Perseroan telah mendapat peringkat idBBB+ (Triple B Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo. (konrad)
