STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) I Tahap I/2024 dan Sukuk Mudharabah I Tahap I/2024 senilai total Rp500 miliar dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (19/4/2024). Ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I DSSA senilai total Rp4,2 triliun dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I DSSA senilai total Rp2,8 triliun.
Direksi DSSA dalam keterangan tertulis, Jumat (19/4/2024) mengemukakan, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok Rp150,250 miliar berbunga tetap 8,25% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun, dan seri B Rp199,750 miliar memiliki tenor lima tahun dengan bunga tetap 8,75% per tahun.
Adapun Sukuk Mudharabah DSSA I Tahap I/2024 terdiri atas seri A sebesar Rp89 miliar dengan tenor tiga tahun, dan seri B senilai Rp61 milar berjangka waktu lima tahun. Surat utang DSS A ini telah mendapatkan peringkat idAA (Double A) dan idAA (sy) (Double A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
Menurut Direksi DSSA, dana dari penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar 70% akan digunakan untuk ekspansi bisnis penyediaan jasa internet melalui entitas anak Perseroan, PT Eka Mas Republik, dan sisanya untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan usaha umum Perusahaan.
Dalam aksi korporasi ini, para pihak yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi I DSSA /2024 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKB) sebagai wali amanat.
