STOCKWATCH.ID (JAKARTA) –Manajemen PT Steel Pipe Industry Indonesia Tbk (ISSP) akan menerbitkan surat utang Rp300 miliar. Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan I ISSP tahap II/2022 senilai Rp150 miliar, dan Sukuk Ijarah I tahap II/2022 sebesar Rp150 miliar.
Surat utang di atas merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I ISSP senilai total Rp300 miliar dan Sukuk Ijarah I senilai total Rp300 miliar.
Direksi ISSP dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Selasa (12/7), mengemukakan, obligasi tersebut terdiri atas seri A sebesar Rp15 miliar dengan bunga tetap 7,50% per tahun dan tenor 367 hari dan seri B Rp135 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan bunga tetap 9,50% per tahun.
Adapun Sukuk Ijarah ISSP I tahun 2022 terdiri atas seri A sebesar Rp100 miliar dengan tenor 367 hari, dan seri B senilai Rp50 miliar berjangka waktu tiga tahun.
Menurut Direksi ISSP, seluruh dana dari penawaran umum obligasi dan sukuk, setelah dikurangi biaya emisi, untuk modal kerja guna pembelian bahan baku.
Masa penawaran obligasi berkelanjutan I ISSP tahap II/2022 dan Sukuk Mudharabah I ISSP/2022 pada 21-22 Juli 2022, penjatahan dan distribusi obligasi dan sukuk secara elektronik pada 25 dan 27 Juli 2022. Adapun pencatatan obligasi dan sukuk ijarah ISSP di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Juli 2022.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi surat utang ISSP tahap II/2022 adalah PT BCA Sekuritas dan PT Socor Sekuritas, serta Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat.
