STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Mandiri Tunas Finance (TUFI) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I Tahun 2025 senilai Rp775,270 miliar pada 30 Juni 2025-03 Juli 2025. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada tanggal 4 dan 8 Juli 20025. Adapun pencatatan obligasi Mandiri Tunas Finance di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 9 Juli 2025.
Seperti dikutip dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan Manajemen Perseroan, Kamis (26/6/2025), obligasi yang merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan TUFI dengan target dana senilai total Rp10 triliun itu terdiri atas tiga seri, yakni, obligasi seri A dengan jumlah pokok Rp313,510 miliar berjangka waktu 370 hari memiliki bunga tetap 6,15% per tahun, seri B senilai Rp236 miliar dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 6,50% per tahun, serta seri C senilai Rp225,76 miliar dengan jangka waktu lima tahun berbunga tetap 6,70% per tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 8 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah 18 Juli 2026 untuk obligasi seri A, tanggal 8 Juli 2028 untuk seri B, dan tanggal 8 Juli 2030 untuk obligasi seri C.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Bertindak sebagai Penjamin pelaksana emisi obligasi Mandiri Tunas Finance VII Tahap I Tahun 2025 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritasm PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi.
Obligasi Mandiri Tunas Finance (TUFI) VII Tahap I Tahun 2025 ini telah memperoleh hasil pemeringkatan surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat dAAA (Triple A). (konrad)
