STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melakukan penawaran obligasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2024 senilai Rp260 pada 15-16 Januari 2024. Demikian informasi tambahan dalam prospektus penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Menurut manajemen BCAP, obligasi ini terdiri atas seri A senilai Rp170,625 miliar berjangka waktu 370 hari dengan bunga tetap 11,02% per tahun, dan seri B senilai Rp24,375 miliar dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 11,69% per tahun.
Adapun sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan senilai Rp65 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik. Jika obligasi dengan kesanggupan terbaik ini tidak terjual sebagian atau seluruhnya, penjamin emisi obligasi tidak wajib untuk membelinya, dan Perseroan pun tidak wajib untuk menerbitkan obligasi tersebut.
Menurut manajemen BCAP, dijadwalkan penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing pada 17 Januari 2024 dan 19 Januari 2024. Obligasi BCAP ini akan dicatatkan di BEI pada 22 Januari 2024.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sekitar 93,4% akan digunakan untuk pelunasan seluruh pinjaman obligasi berkelanjutan III BCAP tahun 2022 tahap I seri A yang akan jatuh tempo pada 20 Januari 2024. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Sementara itu, bunga obligasi BCAP dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada 19 April 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri obligasi dilakukan pada 29 Januari 2025 untuk obligasi seri A dan 19 Januari 2027 untuk obligasi seri B.
