STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan II PT Voksel Electric Tbk (VOKS) Tahap I/2023 senilai Rp250 miliar ditawarkan kepada investor pada 2-4 Oktober 2023. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 5 dan 9 Oktober 2023. Pencatatan obligasi VOKS di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Oktober 2023.
Direksi VOKS dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan, Selasa (3/10), menjelaskan, obligasi VOKS yang merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan II senilai total Rp500 miliar itu memiliki bunga tetap 10,60% per tahun dengan tenor tiga tahun.
Menurut Direksi TRIM, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I VOKS Tahap I Tahun 2022 senilai Rp250 miliar. Obligasi VOKS I tahap I/2022 dengan bunga 9,90% itu akan jatuh tempo pada 11 November 2023.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi VOKS II Tahap I/2023 adalah PT KB Valbury Sekuritas, sedangkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat.
Per Juni 2023, total kewajiban VOKS mencapai Rp2,083 triliun, naik 7,01% dari Rp1,94 triliun per Desember 2022. Ini terdiri atas utang jangka pendek sebesar Rp1,88 triliun, dan utang jangka panjang Rp199,63 miliar. Adapun jumlah asset Perseroan per Juni 2023 sebesar Rp2,8 triliun dan ekuitas Rp720 miliar.
