STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2024 PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) senilai Rp1,003 triliun mulai ditawarkan kepada investor pada 2-4 Juli 2024. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV TAFS senilai total Rp5 triliun.
Direksi TAFS dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan kepada investor di Jakarta, Selasa (02/7/2024) menyebutkan, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp237,775 miliar dengan bunga 6,50% berjangka waktu 370 hari, seri B senilai Rp8,675 miliar memiliki tenor tiga tahun dan bunga 6,80% per tahun, dan seri C sebesar Rp757,030 miliar berbunga 7,10% per tahun dengan jangka waktu lima tahun.
Menurut Direksi TAFS, dana dari penerbitan obligasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.
Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 5 dan 9 Juli 2024. Pencatatan obligasi TAFS di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2024.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi IV TAFS tahap III/2024 adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Indo Premier Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Bahana Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
