STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank Pembangunan daerah Jawa barat dan Banten Tbk (BJBR) atau disebut Bank BJB berencana untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 senilai Rp932,415 miliar. Masa penawaran obligasi pada 25-27 Maret 2026. Pencatatan obligasi BJBR di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 02 April 2026.
Mulyana, Direktur Korporasi UMKM BJBR dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan Kamis, 5 Maret 2026 menyebutkan, obligasi BJBR tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I BJBR dengan target dana senilai total Rp2 triliun terdiri atas 2 Seri.
Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp691,340 miliar memiliki bunga tetap 6,0% per tahun dengan tenor tiga tahun dan seri B senilai Rp241,075 miliar berjangka waktu lima tahun dengan bunga tetap 6,25% per tahun.
Menurut Mulyana, bunga obligasi BJBR akan dibayarkan setiap tiga bulan dimana pembayaran bunga pertama pada 1 Juli 2026. Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada tanggal 1 April 2029 untuk obligasi seri A dan tanggal 1 April 2031 untuk obligasi seri B.
Mulyana mengatakan, dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I BJBR Tahap II Tahun 2026 (Obligasi) ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi I BJBR Tahap II Tahun 2026 adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai wali amanat obligasi.
Obligasi Berkelanjutan I BJBR Tahap I Tahun 2026 ini telah memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idAA (Double A) untuk periode 10 September 2025 sampai dengan 01 September 2026. (konrad)
