STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 PT Chandra Asri Petrochemical (TPIA) senilai Rp1 triliun akan ditawarkan kepada investor pada 18-22 September 2023. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III TPIA senilai total Rp8 triliun.
Direksi TPIA dalam tambahan prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Selasa (5/9) menyebutkan, obligasi tersebut terdiri atas 3 seri yakni, seri A sebesar Rp361,48 miliar dengan bunga tetap 7,0% berjangka waktu tiga tahun, seri B senilai Rp534,76 miliar memiliki tenor lima tahun dan bunga tetap 7,50% per tahun, serta seri C senilai Rp103,76 miliar berbunga tetap 8,0% per tahun berjangka waktu tujuh tahun Pembayaran bunga obligasi dijanjikan akan dilakukan setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama pada 27 Desember 2023. Adapun pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah 27 September 2026 untuk obligasi seri A, tanggal 27 September 2028 untuk obligasi seri B, dan 27 September 2030 untuk obligasi seri C.
Menurut Direksi TPIA, dana dari penerbitan obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.
Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 25 dan 27 September 2023. pencatatan obligasi TPIA di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 September 2023. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi IV TPIA tahap III/2023 adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, serta PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai wali amant obligasi.
