STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Sebanyak 948,090 juta saham PT Sari Kreasi Boga Tbk (RAFI) ditawarkan ke investor publik dalam Penawaran Umum Perdana (PUP) saham pada 1-3 Agustus 2022. Jumlah tersebut sebesar 30,31% dari total saham RAFI setelah PUP saham. Penawaran awal dimulai pada 18-22 Juli 2022.
Dalam prospektus rencana PUP saham yang diumumkan, Senin (18/7), Direksi RAFI mengemukakan, harga perdana RAFI antara Rp120-130 per saham. Dari PUP saham, calon emiten di bidang perdagangan dan jasa ini akan memperoleh tambahan modal maksimal Rp123,25 miliar.
Bersamaan dengan PUP saham, RAFI juga menerbitkan 474,045 juta Waran Seri I. Setiap pemegang dua saham hasil PUP memperoleh satu Waran untuk membeli satu saham RAFI dengan harga pelaksanaan antara Rp150-163 per unit.
Menurut Direksi RAFI, sebesar Rp13 miliar dana PUP saham untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta. Sisanya Rp110,25 miliar untuk modal kerja RAFI.
“Sementara dana dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang Waran, akan digunakan untuk penambahan modal kerja Perseroan,” tulis Direksi RAFI.
Saham dan Waran Perseroan (RAFI dan RAFI-W) bernominal Rp15 per unit itu akan dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Agustus 2022. Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan pernyataan efektif untuk PUP RAFI pada 28 Juli 2022.
