STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau disebut Bank BJB, berencana menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan IV tahap I tahun 2024 senilai Rp1,5 triliun pada awal semester II 2024. Ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi IV senilai Rp3 triliun.
Menurut prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Senin (10/6/2024), penawaran obligasi subordinasi BJBR akan dimulai pada 01-02 Juli 2024. Penawaran awal obligasi BJBR dimulai pada 10-21 Juni 2024.
Menurut manajemen BJBR, obligasi subordinasi BJBR terdiri atas seri A dan B dengan tenor masing-masing lima tahun dan tujuh tahun terhitung sejak tanggal emisi dan tiga tahun. Jumlah pokok dan bunga untuk masing-masing seri obligasi subordinasi BJBR ini belum disebutkan oleh manajemen BJBR.
Menurut manajemen BJBR, dana dari penawaran umum obligasi subordinasi, setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (tier 2) dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan komposisi perhimpunan dana jangka panjang.
Menurut manajemen BJBR, obligasi subordinasi BJBR ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 08 Juli 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat menerbitkan pernyataan efektif untuk penawaran obligasi subordinasi ini pada 27 Juni 2024. (yan)
