STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) berencana menerbitkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I BANK Tahap II Tahun 2026 senilai Rp500 miliar. Sukuk tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Sukuk Wakalah Berkelanjutan I BANK senilai total Rp2 triliun.
Berdasarkan prospektus rencana penawaran umum sukuk yang disampaikan kepada investor di Jakarta, Senin 2 Maret 2026, sukuk ditawarkan pada harga 100% dari jumlah dana modal investasi. Dari penerbitan Tahap II ini, Bank Aladin Syariah membidik dana Rp500 miliar dengan total imbal hasil sebesar Rp36,25 miliar atau ekuivalen 7,25% per tahun.
Imbal hasil sukuk akan dibayarkan setiap triwulan, dimana pembayaran pertama pada 13 Juni 2026 dan pembayaran terakhir sekaligus pelunasan pokok pada 23 Maret 2027. Sukuk Wakalah ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment).
Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti kepemilikan kolektif. Efek ini akan didistribusikan secara elektronik melalui penitipan kolektif di KSEI.
Penawaran umum sukuk wakalah I BANK Tahap II Tahun 2026 pada 10 Maret 2026. Tanggal penjatahan dan distribusi sukuk secara elektronik pada 11 dan 13 Maret 2026. Pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia pada 16 Maret 2026.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan untuk mendukung kinerja Perseroan.
Bertindak sebagai penjamin emisi Sukuk Wakalah Berkelanjutan I BANK Tahap II Tahun 2026 adalah PT KB Valbury Sekuritas, dan PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) sebagai wali amanat. (konrad)
