STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI kembali menerbitkan Green Bond melalui Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 dengan total sebesar Rp2,5 triliun.
Penerbitan dilakukan dalam tiga seri dengan masing-masing jangka waktu dan kupon yang berbeda. Seri A senilai Rp1,23 triliun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan kupon 6,15%. Seri B senilai Rp879,43 miliar dengan jangka waktu 2 tahun dan kupon 6,25%. Sedangkan Seri C senilai Rp382,9 miliar dengan jangka waktu 3 tahun dan kupon 6,25%.
Aksi korporasi ini adalah bagian dari upaya BRI untuk mewujudkan ekonomi hijau. Ini juga merupakan bagian dari strategi pendanaan yang mengikuti Prinsip Berkelanjutan. Sebelumnya BRI berhasil menerbitkan Green Bond, Sustainable Bond, Sustainable-Linked Loan, MTN Inklusif, dan Obligasi Subordinasi Inklusif.
Achmad Royadi, SEVP Treasury & Global Services BRI, menjelaskan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk kegiatan modal kerja.
“Green Bond merupakan upaya BRI dalam mendukung sustainability ataupun keberlanjutan kehidupan manusia serta mendorong tingkat kemakmuran ataupun prosperity. Masyarakat dapat turut serta bersama BRI dengan menjadi investor green bond untuk mendorong terciptanya pola bisnis berkelanjutan di dalam negeri,,” ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Dengan penerbitan ini, BRI semakin menegaskan posisinya sebagai market leader penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di Indonesia. Aksi korporasi ini memperkuat implementasi ketiga dimensi tersebut dalam aktivitas perbankan untuk mendukung ekonomi nasional melalui perubahan pola bisnis menjadi berkelanjutan.
Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI mendapat peringkat idAAA (Triple A) dari Lembaga Pemeringkat Efek Pefindo. Ini menunjukkan kemampuan kuat perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang. Hal ini juga menegaskan bahwa aspek risiko dalam obligasi ini pun relatif terjaga, memberikan keyakinan kepada para investor tentang keamanan investasi mereka.
Adapun jadwal penerbitan Green Bond atau Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 sebagai berikut:
Tanggal Efektif : 12 Juli 2022
Rencana Masa Penawaran Umum : 7 – 8 Maret 2024
Rencana Tanggal Penjatahan : 13 Maret 2024
Rencana Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 15 Maret 2024
RencanaTanggal Distribusi Secara Elektronik : 15 Maret 2024
Rencana Tanggal Pencatatan Pada BEI : 18 Maret 2024
