STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Emiten yang bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding, konsultasi manajemen dan pertambangan batubara, yakni PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) berencana menawarkan surat utang senilai Rp2 triliun kepada investor pada 20-21 Oktober 2025.
Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan I CUAN Tahap II Tahun 2025 senilai Rp1,350 triliun, dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp650 miliar.
Surat utang tersebut merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I CUAN senilai total Rp2 triliun dan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Wakalah I CUAN senilai total Rp1 triliun.
Menurut prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang disampaikan manajemen CUAN, Kamis 2 Oktober 2025, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok Rp1,162 triliun berjangka waktu lima tahun dan bunga tetap 8,60% per tahun dan seri B senilai Rp187,64 miliar berbunga tetap 9% per tahun dan memiliki tenor tujuh tahun.
Sukuk Wakalah I CUAN Tahap II/2025 terdiri atas seri A Rp137,64 miliar dengan tenor lima tahun, dan seri B senilai Rp512,36 miliar berjangka waktu tujuh tahun.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.
Sementara seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pembiayaan dengan Akad Mudharabah kepada Perusahaan Anak, yaitu MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi I CUAN Tahap II/2025 adalah, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai wali amanat. (konrad)
