STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – Obligasi Berkelanjutan PT Merdeka Copper Gold (MDKA) V Tahap III Tahun 2026 senilai Rp2,3 triliun akan ditawarkan kepada investor pada tanggal 123-25 Juni 2026. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 29 Juni 2026 dan 1 Juli 2026. Pencatatan obligasi MDKA di Bursa Efek Indonesia atau BEI dilakukan pada tanggal 2 Juli 2026.
Direksi MDKA dalam prospektus tambahan rencana PUB yang diumumkan, Kamis 11 Juni 2026 mengemukakan, obligasi tersebut adalah bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan V MDKA senilai total Rp15 triliun dengan jangka waktu 367 hari kalender dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun.
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2026. Sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada 8 Juli 2027.
Menurut Direksi MDKA, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar US$60 juta atau setara Rp1,082 triliun akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas pokok utang sebesar US$60 juta yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir MCG US$195 juta.
Sisanya sebesar Rp1,208 triliun akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 (“Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III”) Seri B yang akan jatuh tempo pada 4 Agustus 2026.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi MDKA V Tahap III Tahun 2026 adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi. (konrad)
