STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III JPFA Tahap I Tahun 2026 senilai Rp500 miliar. Masa penawaran umum obligasi kepada investor pada 30 Juni 2026-1 Juli 2026. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 3 dan 7 Juli 2026. Pencatatan obligasi JPFA di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2026.
Berdasarkan prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan, Senin, 15 Juni 2026, obligasi JPFA yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III dengan target dana Rp5 triliun itu terdiri atas Seri A, dan Seri B. Namun, Manajemen Perseroan belum menetapkan besaran jumlah pokok maupun tingkat bunga untuk masing-masing seri obligasi tersebut di atas.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan dimana pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2026, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah tanggal 7 Juli 2029 untuk obligasi seri A, dan tanggal 7 Juli 2031 untuk obligasi seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembayaran dipercepat atas sebagian pokok utang fasilitas kredit Term Loan kepada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan No. WCO.KP/TLN.711/2022 No. 185 tanggal 22 November 2022.
Bertindak sebagai Penjamin emisi obligasi III JPFA Tahap Tahap I Tahun 2026 adalah PT Sucor Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat. (konrad)
