STOCKWATCH.ID (JAKARTA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berencana menawarkan obligasi berwawasan lingkungan (greenbond) I Tahap I Tahun 2022 senilai Rp5 triliun pada 14-15 Juli 2022. Penawaran ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi berwawasan lingkungan I BBRI senilai total Rp15 triliun.
Menurut prospektus yang diumumkan di Jakarta, Rabu (21/6), obligasi berwawasan lingkungan I Tahap I Tahun 2022 BBRI ini terdiri atas seri A, B dan C dengan tenor masing-masing 370 hari, tiga tahun dan lima tahun. “Penawaran awal obligasi berwawasan lingkungan I BBRI dimulai pada 23 Juni – 01 Juli 2022,” tulis Direksi BBRI.
Direksi BBRI mengemukakan, dana dari penawaran umum obligasi berwawasan lingkungan I Tahap I Tahun 2022 BBRI, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali kegiatan usaha dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan modal kerja Perseroan.
Obligasi berwawasan lingkungan I Tahap I Tahun 2022 BBRI akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 21 Juli 2022. Diharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan pernyataan efektif untuk obligasi berwawasan lingkungan I BBRI pada 12 Juli 2022.
Menurut Direksi BBRI, dalam rangka penawaran umum berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan idAAA (triple A) atas obligasi berwawasan lingkungan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Direksi Perseroan telah menunjuk PT Bahana Sekuritas (terafiliasi), PT BNI Sekuritas (terafiliasi), PT BRI Danareksa Sekuritas (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi), PT BCA Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi berwawasan lingkungan. Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat.
